Zu den Stammdatenbereichen Lieferanten, Kunden und Interessenten können nun Aufgaben erfasst werden. Dieser Bereich kann z.B. dazu verwendet werden, eine Rückrufbitte weiterzugeben oder Aufgaben zu delegieren.

Zudem können wiederkehrende Arbeitsschritte auf eine Wiedervorlage gesetzt werden, welche z.B. jeden Donnerstag die AB-Mahnen Funktion automatisch aufruft.

Hierzu im Stammsatz den Button -žAufgabe” anwählen und das sich öffnende Fenster ausfüllen.
 

Im ersten Teil des Fensters werden ein Betreff, der Ort und eventuell die Telefonnummer eingegeben.

Durch die bekannten Symbole kann man sich den Ort auf der Karte anzeigen lassen, bzw. die Telefonnummer per TAPI direkt anwählen.
Über den Reiter Aufgaben kann die Aufgabe näher definiert, bzw. einem bestimmten Bearbeiter zugeteilt werden.

Auch Dokumente können einer Aufgabe angehängt werden. Wie gewohnt können hier Dokumente gescannt, eingefügt oder aus dem David Infocenter (Tobit Software) übernommen werden.

Wie die Eingabefelder aussehen, wie die Aufgaben wieder aufgerufen werden, wo Sie einsehbar sind, sowie weitere Informationen erfährst du in der Kundenlounge.

Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Optionsmöglichkeiten sind in der ausführlichen Updatedokumentation zu finden welche dem nächsten marahplus Update beiliegt.

Dein Sauter + Held Team